In Köln findet die zweite Runde von "Germany's next Topmodel" statt, bei der Heidi Klum und Jean Paul Gaultier die weiblichen Kandidatinnen bewerten. Hunderte von Mädchen und Frauen präsentieren sich auf der Kölner Matte, um den Sprung nach Los Angeles zu schaffen. Während einige, wie Juna und die 57-jährige Schriftstellerin Ildiko, überzeugen und weiterkommen, müssen andere, wie Mellie, die Show frühzeitig verlassen. Kandidatinnen mit Vorerfahrung im Reality-TV, wie Jill, scheitern, während Anja, die sich als "berühmtestes Model der DDR" bezeichnet, und die offenherzige Adelina, die ihre Körperformen betont, ebenfalls für Aufsehen sorgen. Die Jury sucht nach Vielfalt und "Best Agern", wobei die Bedeutung von Selbstbewusstsein und individueller Schönheit betont wird.